Efter en tvångsförflyttning från Los Angeles har poliskommissarie Stilwell fått en tjänst på det lokala poliskontoret på den lilla ön Catalina utanför Kaliforniens kust. Större delen av arbetspassen ägnar han sig åt enklare ärenden som stölder, inbrott och förargelseväckande beteenden, men en dag får han en rapport om en kropp, inrullad i plast, som hittats i hamnen. Offret är en kvinna som till en början inte går att identifiera. Samtidigt rapporteras det om tjuvjakt på ett naturreservat vilket får Stilwell att börja gräva i Catalinas lokalpamps bakgrund.
Fast besluten att ta reda på sanningen bestämmer sig Stilwell för att strunta i allt vad protokoll och regler heter. Snart visar sig spåren leda till djupt gömda hemligheter och en ondska som han inte hade kunnat föreställa sig på en sömnig semesterort.
